de Elevation Wealth Partners iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,25 mi	Comprar	44.903 +702	+2%	+US$ 68,2 mil	1,19%	23
2026 Q2	US$ 4,38 mi	Comprar	44.201 +247	+0,6%	+US$ 24,4 mil	1,31%	17
2026 Q1	US$ 4,36 mi	Vender	43.954 -674	-2%	-US$ 67,4 mil	1,56%	14
2025 Q4	US$ 4,46 mi	Comprar	44.628 +68	+0,2%	+US$ 6,82 mil	1,58%	15
2025 Q3	US$ 4,47 mi	Vender	44.560 -2.616	-6%	-US$ 260 mil	1,61%	13
2025 Q2	US$ 4,68 mi	Comprar	47.176 +86	+0,2%	+US$ 8,43 mil	1,85%	11
2025 Q1	US$ 4,64 mi	Vender	47.090 -2.518	-5%	-US$ 246 mil	2,01%	10
2024 Q4	US$ 4,81 mi	Comprar	49.608 +15.764	+47%	+US$ 1,55 mi	2,03%	10
2024 Q3	US$ 3,43 mi	Comprar	33.844 +173	+0,5%	+US$ 17,3 mil	1,47%	16
2024 Q2	US$ 3,27 mi	Vender	33.671 -2.333	-6%	-US$ 225 mil	1,55%	13
2024 Q1	US$ 3,53 mi	Vender	36.004 -2.933	-8%	-US$ 287 mil	1,76%	10
2023 Q4	US$ 3,68 mi	Comprar	38.937 +594	+2%	+US$ 56,5 mil	2,21%	10
2023 Q3	US$ 3,61 mi	Vender	38.343 -2.684	-7%	-US$ 258 mil	3,11%	7
2023 Q2	US$ 4,2 mi	Vender	41.027 -4.201	-9%	-US$ 415 mil	3,53%	7
2023 Q1	US$ 4,51 mi	Comprar	+45.228	Nova	+US$ 4,47 mi	4,13%	6

Outros fundos que detêm AGG

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Constellation Investments Montgomery, Ohio AUM de US$ 2,61 bi 8,5% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em AGG no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 1,6% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 68,2 mil em ações e elevando a posição para 44.903 ações, avaliadas em US$ 4,25 mi. A posição representa 1,19% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em AGG no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,81 mi em T4 2024. 1.389 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 44.903 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 4,25 mi.
Elevation Wealth Partners comprou 702 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 68,2 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 1,19% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 23.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 4,81 mi em T4 2024.
1.389 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.