Elevation Wealth Partnerss iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,25 Mio. $	Kaufen	44.903 +702	+2 %	+68.200 $	1,19 %	23
2026 Q2	4,38 Mio. $	Kaufen	44.201 +247	+0,6 %	+24.439 $	1,31 %	17
2026 Q1	4,36 Mio. $	Verkaufen	43.954 -674	-2 %	-67.433 $	1,56 %	14
2025 Q4	4,46 Mio. $	Kaufen	44.628 +68	+0,2 %	+6.823 $	1,58 %	15
2025 Q3	4,47 Mio. $	Verkaufen	44.560 -2.616	-6 %	-259.549 $	1,61 %	13
2025 Q2	4,68 Mio. $	Kaufen	47.176 +86	+0,2 %	+8.427 $	1,85 %	11
2025 Q1	4,64 Mio. $	Verkaufen	47.090 -2.518	-5 %	-246.158 $	2,01 %	10
2024 Q4	4,81 Mio. $	Kaufen	49.608 +15.764	+47 %	+1,55 Mio. $	2,03 %	10
2024 Q3	3,43 Mio. $	Kaufen	33.844 +173	+0,5 %	+17.260 $	1,47 %	16
2024 Q2	3,27 Mio. $	Verkaufen	33.671 -2.333	-6 %	-225.204 $	1,55 %	13
2024 Q1	3,53 Mio. $	Verkaufen	36.004 -2.933	-8 %	-287.054 $	1,76 %	10
2023 Q4	3,68 Mio. $	Kaufen	38.937 +594	+2 %	+56.529 $	2,21 %	10
2023 Q3	3,61 Mio. $	Verkaufen	38.343 -2.684	-7 %	-258.490 $	3,11 %	7
2023 Q2	4,2 Mio. $	Verkaufen	41.027 -4.201	-9 %	-415.286 $	3,53 %	7
2023 Q1	4,51 Mio. $	Kaufen	+45.228	Neu	+4,47 Mio. $	4,13 %	6

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cordoba Advisory Partners New York 813 Mio. $ AUM 3,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 68.200 $ und erhöhte die Position damit auf 44.903 Aktien im Wert von 4,25 Mio. $. Die Position macht 1,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 44.903 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,25 Mio. $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 702 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 68.200 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 1,19 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 23.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 4,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .