de Elevation Wealth Partners iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.25 M	Comprar	44,903 +702	+2%	+USD 68.2 k	1.19%	23
2026 Q2	USD 4.38 M	Comprar	44,201 +247	+0.6%	+USD 24.4 k	1.31%	17
2026 Q1	USD 4.36 M	Vender	43,954 -674	-2%	-USD 67.4 k	1.56%	14
2025 Q4	USD 4.46 M	Comprar	44,628 +68	+0.2%	+USD 6.82 k	1.58%	15
2025 Q3	USD 4.47 M	Vender	44,560 -2,616	-6%	-USD 260 k	1.61%	13
2025 Q2	USD 4.68 M	Comprar	47,176 +86	+0.2%	+USD 8.43 k	1.85%	11
2025 Q1	USD 4.64 M	Vender	47,090 -2,518	-5%	-USD 246 k	2.01%	10
2024 Q4	USD 4.81 M	Comprar	49,608 +15,764	+47%	+USD 1.55 M	2.03%	10
2024 Q3	USD 3.43 M	Comprar	33,844 +173	+0.5%	+USD 17.3 k	1.47%	16
2024 Q2	USD 3.27 M	Vender	33,671 -2,333	-6%	-USD 225 k	1.55%	13
2024 Q1	USD 3.53 M	Vender	36,004 -2,933	-8%	-USD 287 k	1.76%	10
2023 Q4	USD 3.68 M	Comprar	38,937 +594	+2%	+USD 56.5 k	2.21%	10
2023 Q3	USD 3.61 M	Vender	38,343 -2,684	-7%	-USD 258 k	3.11%	7
2023 Q2	USD 4.2 M	Vender	41,027 -4,201	-9%	-USD 415 k	3.53%	7
2023 Q1	USD 4.51 M	Comprar	+45,228	Nuevas	+USD 4.47 M	4.13%	6

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust Phoenix, Arizona AUM de USD 2621 M 0.83% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en AGG: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 68.2 k y elevar la posición a 44,903 acciones con un valor de USD 4.25 M. La posición representa 1.19% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AGG en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.81 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 1,476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 44,903 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 4.25 M.
Elevation Wealth Partners compró 702 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 68.2 k.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 1.19% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 23.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.81 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 1,476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.