de Elevate Wealth Advisory DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de Elevate Wealth Advisory Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 441 mil	Vender	16.869 -331	-2%	-US$ 8,51 mil	0,25%	51
2026 Q1	US$ 407 mil	Vender	17.200 -299	-2%	-US$ 7,19 mil	0,26%	53
2025 Q4	US$ 401 mil	Vender	17.499 -414	-2%	-US$ 9,7 mil	0,27%	50
2025 Q3	US$ 427 mil	Manter	17.913	–	–	0,31%	48
2025 Q2	US$ 420 mil	Manter	17.913	–	–	0,3%	49
2025 Q1	US$ 426 mil	Comprar	17.913 +215	+1%	+US$ 5,07 mil	0,3%	52
2024 Q4	US$ 412 mil	Comprar	17.698 +4.163	+31%	+US$ 103 mil	0,31%	46
2024 Q3	US$ 347 mil	Manter	13.535	–	–	0,26%	49
2024 Q2	US$ 299 mil	Comprar	13.535 +236	+2%	+US$ 5,07 mil	0,24%	50
2024 Q1	US$ 297 mil	Comprar	13.299 +1.833	+16%	+US$ 40,4 mil	0,26%	47
2023 Q4	US$ 261 mil	Comprar	+11.466	Nova	+US$ 235 mil	0,24%	50

Outros fundos que detêm DFAR

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de US$ 91,8 bi 38,24% Retorno est. (1 ano)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de US$ 676 mi 26,38% Retorno est. (1 ano)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 625 mi 16,29% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de US$ 463 mi 21% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevate Wealth Advisory em DFAR no T2 2026

Elevate Wealth Advisory reduziu sua participação em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) em 1,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,51 mil e ficando com 16.869 ações avaliadas em US$ 441 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Elevate Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em DFAR no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Elevate Wealth Advisory detinha 16.869 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 441 mil.
Elevate Wealth Advisory vendeu 331 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 8,51 mil.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representou 0,25% da carteira de Elevate Wealth Advisory em T2 2026, sua posição nº 51.
Elevate Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevate Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.