Elevate Wealth Advisoryの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

Elevate Wealth Advisoryのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$44.1万	売却	16,869 -331	-2%	-$8,507	0.25%	51
2026 Q1	$40.7万	売却	17,200 -299	-2%	-$7,188	0.26%	53
2025 Q4	$40.1万	売却	17,499 -414	-2%	-$9,695	0.27%	50
2025 Q3	$42.7万	保有する	17,913	–	–	0.31%	48
2025 Q2	$42万	保有する	17,913	–	–	0.3%	49
2025 Q1	$42.6万	買う	17,913 +215	+1%	+$5,071	0.3%	52
2024 Q4	$41.2万	買う	17,698 +4,163	+31%	+$10.3万	0.31%	46
2024 Q3	$34.7万	保有する	13,535	–	–	0.26%	49
2024 Q2	$29.9万	買う	13,535 +236	+2%	+$5,069	0.24%	50
2024 Q1	$29.7万	買う	13,299 +1,833	+16%	+$4.04万	0.26%	47
2023 Q4	$26.1万	買う	+11,466	新規	+$23.5万	0.24%	50

DFARを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Root Financial Partners Encinitas, California $25.7億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Vise Technologies New York $88.3億 AUM 27.11% 推定1年リターン

Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia $6.76億 AUM 26.38% 推定1年リターン

RAM Investment Partners Bellevue, Washington $6.25億 AUM 16.29% 推定1年リターン

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida $10億 AUM 13.19% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts $4.63億 AUM 21% 推定1年リターン

Elevate Wealth AdvisoryのDFAR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)の保有株式を1.9%減らし、推定$8,507分を売却しました。保有株数は16,869株となり、その価値は$44.1万です。このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #51 です。

Elevate Wealth Advisoryは2023年第4四半期にDFARの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する301本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFARを保有しています。

Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期時点で、DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを16,869株保有しており、その評価額は$44.1万でした。
Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの株式を331株売却し、売却額は推定で$8,507でした。
2026年第2四半期に、Elevate Wealth Advisoryのポートフォリオに占めるDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第51位でした。
Elevate Wealth Advisoryは2023年第4四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する301のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElevate Wealth Advisoryの 13F報告書に基づいています。