Elevate Wealth Advisorys DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	441.293 $	Verkaufen	16.869 -331	-2 %	-8.507 $	0,25 %	51
2026 Q1	406.780 $	Verkaufen	17.200 -299	-2 %	-7.188 $	0,26 %	53
2025 Q4	400.748 $	Verkaufen	17.499 -414	-2 %	-9.695 $	0,27 %	50
2025 Q3	427.225 $	Halten	17.913	–	–	0,31 %	48
2025 Q2	420.239 $	Halten	17.913	–	–	0,3 %	49
2025 Q1	425.792 $	Kaufen	17.913 +215	+1 %	+5.071 $	0,3 %	52
2024 Q4	411.832 $	Kaufen	17.698 +4.163	+31 %	+103.062 $	0,31 %	46
2024 Q3	347.037 $	Halten	13.535	–	–	0,26 %	49
2024 Q2	299.124 $	Kaufen	13.535 +236	+2 %	+5.069 $	0,24 %	50
2024 Q1	297.499 $	Kaufen	13.299 +1.833	+16 %	+40.385 $	0,26 %	47
2023 Q4	260.737 $	Kaufen	+11.466	Neu	+234.892 $	0,24 %	50

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 625 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 8.507 $ und hielt danach 16.869 Aktien im Wert von 441.293 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 16.869 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 441.293 $.
Elevate Wealth Advisory verkaufte 331 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.507 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 51.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .