de Elevate Wealth Advisory DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 441 k	Vender	16,869 -331	-2%	-USD 8.51 k	0.25%	51
2026 Q1	USD 407 k	Vender	17,200 -299	-2%	-USD 7.19 k	0.26%	53
2025 Q4	USD 401 k	Vender	17,499 -414	-2%	-USD 9.7 k	0.27%	50
2025 Q3	USD 427 k	Mantener	17,913	–	–	0.31%	48
2025 Q2	USD 420 k	Mantener	17,913	–	–	0.3%	49
2025 Q1	USD 426 k	Comprar	17,913 +215	+1%	+USD 5.07 k	0.3%	52
2024 Q4	USD 412 k	Comprar	17,698 +4,163	+31%	+USD 103 k	0.31%	46
2024 Q3	USD 347 k	Mantener	13,535	–	–	0.26%	49
2024 Q2	USD 299 k	Comprar	13,535 +236	+2%	+USD 5.07 k	0.24%	50
2024 Q1	USD 297 k	Comprar	13,299 +1,833	+16%	+USD 40.4 k	0.26%	47
2023 Q4	USD 261 k	Comprar	+11,466	Nuevas	+USD 235 k	0.24%	50

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 676 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 625 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de USD 463 M 21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en DFAR: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory redujo su participación en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.51 k, y conservó 16,869 acciones valuadas en USD 441 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en DFAR en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 16,869 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 441 k.
Elevate Wealth Advisory vendió 331 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.51 k.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representó 0.25% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 51.
Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.