de Defined Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Defined Wealth Management Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 255 mil	Vender	1.105 -5	-0,5%	-US$ 1,22 mil	0,13%	104
2026 Q2	US$ 270 mil	Vender	1.110 -13	-1%	-US$ 3,02 mil	0,14%	103
2026 Q1	US$ 244 mil	Vender	1.123 -1	-0,1%	-US$ 224	0,14%	104
2025 Q4	US$ 238 mil	Manter	1.124	–	–	0,14%	105
2025 Q3	US$ 234 mil	Vender	1.124 -63	-5%	-US$ 12,9 mil	0,14%	103
2025 Q2	US$ 232 mil	Manter	1.187	–	–	0,14%	105
2025 Q1	US$ 221 mil	Vender	1.187 -102	-8%	-US$ 20,1 mil	0,15%	103
2024 Q4	US$ 256 mil	Vender	1.289 -10	-0,8%	-US$ 2,05 mil	0,17%	100
2024 Q3	US$ 261 mil	Manter	1.299	–	–	0,17%	102
2024 Q2	US$ 237 mil	Vender	1.299 -4	-0,3%	-US$ 739	0,16%	101
2024 Q1	US$ 250 mil	Vender	1.303 -658	-34%	-US$ 119 mil	0,18%	97
2023 Q4	US$ 353 mil	Comprar	1.961 +88	+5%	+US$ 14,4 mil	0,27%	88
2023 Q3	US$ 299 mil	Comprar	1.873 +93	+5%	+US$ 15,5 mil	0,25%	88
2023 Q2	US$ 294 mil	Comprar	1.780 +33	+2%	+US$ 5,2 mil	0,25%	88
2023 Q1	US$ 277 mil	Vender	1.747 -6.161	-78%	-US$ 1,02 mi	0,26%	86
2022 Q4	US$ 1,26 mi	Comprar	+7.908	Nova	+US$ 1,26 mi	1,18%	22
2021 Q1	–	Vender	-333	Encerrada	-US$ 47 mil	–	195
2020 Q4	US$ 47 mil	Comprar	+333	Nova	+US$ 43 mil	0,05%	140

Outros fundos que detêm VBR

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 1,43 bi 10,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de US$ 1,62 bi 25,73% Retorno est. (1 ano)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Defined Wealth Management em VBR no T3 2026

Defined Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 0,45% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,22 mil e ficando com 1.105 ações avaliadas em US$ 255 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 104.

Defined Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T4 2022. 551 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Defined Wealth Management detinha 1.105 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 255 mil.
Defined Wealth Management vendeu 5 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,22 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,13% da carteira de Defined Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 104.
Defined Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Defined Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T4 2022.
551 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Defined Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.