de Defined Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Wealth Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 255 k	Vender	1,105 -5	-0.5%	-USD 1.22 k	0.13%	104
2026 Q2	USD 270 k	Vender	1,110 -13	-1%	-USD 3.02 k	0.14%	103
2026 Q1	USD 244 k	Vender	1,123 -1	-0.1%	-USD 224	0.14%	104
2025 Q4	USD 238 k	Mantener	1,124	–	–	0.14%	105
2025 Q3	USD 234 k	Vender	1,124 -63	-5%	-USD 12.9 k	0.14%	103
2025 Q2	USD 232 k	Mantener	1,187	–	–	0.14%	105
2025 Q1	USD 221 k	Vender	1,187 -102	-8%	-USD 20.1 k	0.15%	103
2024 Q4	USD 256 k	Vender	1,289 -10	-0.8%	-USD 2.05 k	0.17%	100
2024 Q3	USD 261 k	Mantener	1,299	–	–	0.17%	102
2024 Q2	USD 237 k	Vender	1,299 -4	-0.3%	-USD 739	0.16%	101
2024 Q1	USD 250 k	Vender	1,303 -658	-34%	-USD 119 k	0.18%	97
2023 Q4	USD 353 k	Comprar	1,961 +88	+5%	+USD 14.4 k	0.27%	88
2023 Q3	USD 299 k	Comprar	1,873 +93	+5%	+USD 15.5 k	0.25%	88
2023 Q2	USD 294 k	Comprar	1,780 +33	+2%	+USD 5.2 k	0.25%	88
2023 Q1	USD 277 k	Vender	1,747 -6,161	-78%	-USD 1.02 M	0.26%	86
2022 Q4	USD 1.26 M	Comprar	+7,908	Nuevas	+USD 1.26 M	1.18%	22
2021 Q1	–	Vender	-333	Cerradas	-USD 47 k	–	195
2020 Q4	USD 47 k	Comprar	+333	Nuevas	+USD 43 k	0.05%	140

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Wealth Management en VBR: resumen de T3 2026

Defined Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.45% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.22 k, y conservó 1,105 acciones valuadas en USD 255 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Defined Wealth Management tenía 1,105 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 255 k.
Defined Wealth Management vendió 5 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.22 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.13% de la cartera de Defined Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 104.
Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Defined Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.