DWM
ícone de SCHW

de Defined Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Defined Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 663 mil Comprar
6.787
+22
+0,3% +US$ 2,32 mil 0,34% 69
2026
Q2 		US$ 624 mil Vender
6.765
-84
-1% -US$ 7,66 mil 0,32% 72
2026
Q1 		US$ 644 mil Comprar
6.849
+46
+0,7% +US$ 4,51 mil 0,38% 65
2025
Q4 		US$ 680 mil Comprar
6.803
+62
+0,9% +US$ 5,88 mil 0,39% 59
2025
Q3 		US$ 644 mil Comprar
6.741
+4
+0,1% +US$ 380 0,37% 60
2025
Q2 		US$ 615 mil Comprar
6.737
+78
+1% +US$ 6,53 mil 0,38% 58
2025
Q1 		US$ 521 mil Vender
6.659
-9
-0,1% -US$ 706 0,35% 64
2024
Q4 		US$ 493 mil Comprar
6.668
+57
+0,9% +US$ 4,26 mil 0,33% 67
2024
Q3 		US$ 428 mil Comprar
6.611
+27
+0,4% +US$ 1,77 mil 0,28% 78
2024
Q2 		US$ 485 mil Comprar
6.584
+11
+0,2% +US$ 813 0,34% 69
2024
Q1 		US$ 475 mil Vender
6.573
-4
-0,1% -US$ 263 0,34% 71
2023
Q4 		US$ 452 mil Comprar
6.577
+23
+0,4% +US$ 1,33 mil 0,35% 73
2023
Q3 		US$ 360 mil Comprar
6.554
+51
+0,8% +US$ 3,08 mil 0,31% 79
2023
Q2 		US$ 369 mil Comprar
+6.503
Nova +US$ 341 mil 0,31% 77
2023
Q1 		– Vender
-4.267
Encerrada -US$ 355 mil – 110
2022
Q4 		US$ 355 mil Manter
4.267
– – 0,33% 77
2022
Q3 		US$ 307 mil Manter
4.267
– – 0,33% 68
2022
Q2 		US$ 270 mil Manter
4.267
– – 0,28% 78
2022
Q1 		US$ 360 mil Manter
4.267
– – 0,32% 68
2021
Q4 		US$ 359 mil Manter
4.267
– – 0,29% 70
2021
Q3 		US$ 311 mil Comprar
4.267
+72
+2% +US$ 5,14 mil 0,28% 77
2021
Q2 		US$ 305 mil Manter
4.195
– – 0,27% 79
2021
Q1 		US$ 273 mil Comprar
4.195
+2.300
+121% +US$ 139 mil 0,26% 79
2020
Q4 		US$ 101 mil Comprar
+1.895
Nova +US$ 85,8 mil 0,1% 109

Outros fundos que detêm SCHW

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 18,2 bi 38,97% Retorno est. (1 ano)
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 83,2 bi 35,34% Retorno est. (1 ano)
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de US$ 5,01 bi 15,78% Retorno est. (1 ano)
Montrusco Bolton Investments
Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 5,77 bi 24,61% Retorno est. (1 ano)
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de US$ 890 mi 1,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Defined Wealth Management em SCHW no T3 2026

Defined Wealth Management aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,33% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 2,32 mil em ações e elevando a posição para 6.787 ações, avaliadas em US$ 663 mil. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 69.

Defined Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 680 mil em T4 2025. 500 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Defined Wealth Management detinha 6.787 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 663 mil.
  • Defined Wealth Management comprou 22 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,32 mil.
  • Charles Schwab representou 0,34% da carteira de Defined Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 69.
  • Defined Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Defined Wealth Management atingiu o pico de US$ 680 mil em T4 2025.
  • 500 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Defined Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.