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de Defined Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 663 k Comprar
6,787
+22
+0.3% +USD 2.32 k 0.34% 69
2026
Q2 		USD 624 k Vender
6,765
-84
-1% -USD 7.66 k 0.32% 72
2026
Q1 		USD 644 k Comprar
6,849
+46
+0.7% +USD 4.51 k 0.38% 65
2025
Q4 		USD 680 k Comprar
6,803
+62
+0.9% +USD 5.88 k 0.39% 59
2025
Q3 		USD 644 k Comprar
6,741
+4
+0.1% +USD 380 0.37% 60
2025
Q2 		USD 615 k Comprar
6,737
+78
+1% +USD 6.53 k 0.38% 58
2025
Q1 		USD 521 k Vender
6,659
-9
-0.1% -USD 706 0.35% 64
2024
Q4 		USD 493 k Comprar
6,668
+57
+0.9% +USD 4.26 k 0.33% 67
2024
Q3 		USD 428 k Comprar
6,611
+27
+0.4% +USD 1.77 k 0.28% 78
2024
Q2 		USD 485 k Comprar
6,584
+11
+0.2% +USD 813 0.34% 69
2024
Q1 		USD 475 k Vender
6,573
-4
-0.1% -USD 263 0.34% 71
2023
Q4 		USD 452 k Comprar
6,577
+23
+0.4% +USD 1.33 k 0.35% 73
2023
Q3 		USD 360 k Comprar
6,554
+51
+0.8% +USD 3.08 k 0.31% 79
2023
Q2 		USD 369 k Comprar
+6,503
Nuevas +USD 341 k 0.31% 77
2023
Q1 		– Vender
-4,267
Cerradas -USD 355 k – 110
2022
Q4 		USD 355 k Mantener
4,267
– – 0.33% 77
2022
Q3 		USD 307 k Mantener
4,267
– – 0.33% 68
2022
Q2 		USD 270 k Mantener
4,267
– – 0.28% 78
2022
Q1 		USD 360 k Mantener
4,267
– – 0.32% 68
2021
Q4 		USD 359 k Mantener
4,267
– – 0.29% 70
2021
Q3 		USD 311 k Comprar
4,267
+72
+2% +USD 5.14 k 0.28% 77
2021
Q2 		USD 305 k Mantener
4,195
– – 0.27% 79
2021
Q1 		USD 273 k Comprar
4,195
+2,300
+121% +USD 139 k 0.26% 79
2020
Q4 		USD 101 k Comprar
+1,895
Nuevas +USD 85.8 k 0.1% 109

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de USD 5008 M 15.78% Rendimiento estimado a 1 año
Montrusco Bolton Investments
Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 5770 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de USD 890 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Wealth Management en SCHW: resumen de T3 2026

Defined Wealth Management aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.33% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.32 k y elevar la posición a 6,787 acciones con un valor de USD 663 k. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 680 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Defined Wealth Management tenía 6,787 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 663 k.
  • Defined Wealth Management compró 22 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.32 k.
  • Charles Schwab representó 0.34% de la cartera de Defined Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 69.
  • Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Defined Wealth Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 680 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.