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Defined Wealth Management의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Defined Wealth Management의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$66.3만 매수
6,787
+22
+0.3% +US$2.32천 0.34% 69
2026
Q2 		US$62.4만 매도
6,765
-84
-1% -US$7.66천 0.32% 72
2026
Q1 		US$64.4만 매수
6,849
+46
+0.7% +US$4.51천 0.38% 65
2025
Q4 		US$68만 매수
6,803
+62
+0.9% +US$5.88천 0.39% 59
2025
Q3 		US$64.4만 매수
6,741
+4
+0.1% +US$380 0.37% 60
2025
Q2 		US$61.5만 매수
6,737
+78
+1% +US$6.53천 0.38% 58
2025
Q1 		US$52.1만 매도
6,659
-9
-0.1% -US$706 0.35% 64
2024
Q4 		US$49.3만 매수
6,668
+57
+0.9% +US$4.26천 0.33% 67
2024
Q3 		US$42.8만 매수
6,611
+27
+0.4% +US$1.77천 0.28% 78
2024
Q2 		US$48.5만 매수
6,584
+11
+0.2% +US$813 0.34% 69
2024
Q1 		US$47.5만 매도
6,573
-4
-0.1% -US$263 0.34% 71
2023
Q4 		US$45.2만 매수
6,577
+23
+0.4% +US$1.33천 0.35% 73
2023
Q3 		US$36만 매수
6,554
+51
+0.8% +US$3.08천 0.31% 79
2023
Q2 		US$36.9만 매수
+6,503
신규 +US$34.1만 0.31% 77
2023
Q1 		– 매도
-4,267
청산됨 -US$35.5만 – 110
2022
Q4 		US$35.5만 보유
4,267
– – 0.33% 77
2022
Q3 		US$30.7만 보유
4,267
– – 0.33% 68
2022
Q2 		US$27만 보유
4,267
– – 0.28% 78
2022
Q1 		US$36만 보유
4,267
– – 0.32% 68
2021
Q4 		US$35.9만 보유
4,267
– – 0.29% 70
2021
Q3 		US$31.1만 매수
4,267
+72
+2% +US$5.14천 0.28% 77
2021
Q2 		US$30.5만 보유
4,195
– – 0.27% 79
2021
Q1 		US$27.3만 매수
4,195
+2,300
+121% +US$13.9만 0.26% 79
2020
Q4 		US$10.1만 매수
+1,895
신규 +US$8.58만 0.1% 109

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM US$1033억 40.17% 1년 추정 수익률
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$197억 20.11% 1년 추정 수익률
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM US$182억 38.97% 1년 추정 수익률
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM US$455억 15.2% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률
Montrusco Bolton Investments
Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM US$57.7억 24.61% 1년 추정 수익률
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM US$8.9억 1.23% 1년 추정 수익률
Perpetual Ltd
Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM US$65.7억 14.15% 1년 추정 수익률
MN Services Vermogensbeheer
MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM US$134억 37.34% 1년 추정 수익률

Defined Wealth Management의 SCHW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Defined Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 0.33% 늘리고, 약 US$2.32천 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,787주로 늘렸으며 평가액은 US$66.3만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.34%이고, 순위는 #69예요.

Defined Wealth Management 측은 2020년 4분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$68만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 479개가 2026년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Defined Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$66.3만 상당의 Charles Schwab 주식 6,787주를 보유했어요.
  • Defined Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab 주식 22주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.32천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Defined Wealth Management의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.34%였으며, 보유 종목 순위는 #69위였습니다.
  • Defined Wealth Management 측은 2020년 4분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Defined Wealth Management의 Charles Schwab 보유 규모는 2025년 4분기에 US$68만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 479개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.