de Davis Wealth Advisors iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Histórico de posições em ações

Carteira de Davis Wealth Advisors Detalhes da ação SUSL Atividade dos fundos em SUSL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 210 mil	Vender	1.583 -925	-37%	-US$ 118 mil	0,16%	73
2026 Q1	US$ 285 mil	Comprar	2.508 +125	+5%	+US$ 15 mil	0,24%	64
2025 Q4	US$ 289 mil	Comprar	+2.383	Nova	+US$ 285 mil	0,24%	63

Outros fundos que detêm SUSL

Bank of Italy Rome, Italy AUM de US$ 2,2 bi 1,53% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Ellevest Inc New York AUM de US$ 848 mi 30,58% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Davis Wealth Advisors em SUSL no T2 2026

Davis Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) em 37% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 118 mil e ficando com 1.583 ações avaliadas em US$ 210 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

Davis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SUSL no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 289 mil em T4 2025. 195 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSL no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Davis Wealth Advisors detinha 1.583 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, no valor de US$ 210 mil.
Davis Wealth Advisors vendeu 925 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 118 mil.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representou 0,16% da carteira de Davis Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 73.
Davis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF de Davis Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 289 mil em T4 2025.
195 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Davis Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.