Davis Wealth Advisorsの iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL 株式保有履歴

Davis Wealth AdvisorsのSUSL保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Davis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL)の保有株式を37%減らし、推定$11.8万分を売却しました。保有株数は1,583株となり、その価値は$21万です。 このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #73 です。

Davis Wealth Advisorsは2025年第4四半期にSUSLの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$28.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する195本のファンドが、2026年第2四半期時点でSUSLを保有しています。

• Davis Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares ESG MSCI USA Leaders ETFを1,583株保有しており、その評価額は$21万でした。
• Davis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares ESG MSCI USA Leaders ETFの株式を925株売却し、売却額は推定で$11.8万でした。
• 2026年第2四半期に、Davis Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares ESG MSCI USA Leaders ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第73位でした。
• Davis Wealth Advisorsは2025年第4四半期にiShares ESG MSCI USA Leaders ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• Davis Wealth AdvisorsのiShares ESG MSCI USA Leaders ETFの保有額は、2025年第4四半期に$28.9万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する195のファンドがiShares ESG MSCI USA Leaders ETFを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDavis Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。