de Davis Wealth Advisors iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Davis Wealth Advisors Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 210 k	Vender	1,583 -925	-37%	-USD 118 k	0.16%	73
2026 Q1	USD 285 k	Comprar	2,508 +125	+5%	+USD 15 k	0.24%	64
2025 Q4	USD 289 k	Comprar	+2,383	Nuevas	+USD 285 k	0.24%	63

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Bank of Italy Rome, Italy AUM de USD 2196 M 1.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ellevest Inc New York AUM de USD 848 M 30.58% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Davis Wealth Advisors en SUSL: resumen de T2 2026

Davis Wealth Advisors redujo su participación en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en 37% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 118 k, y conservó 1,583 acciones valuadas en USD 210 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Davis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SUSL en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 289 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

Al cierre de T2 2026, Davis Wealth Advisors tenía 1,583 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 210 k.
Davis Wealth Advisors vendió 925 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 118 k.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.16% de la cartera de Davis Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 73.
Davis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Davis Wealth Advisors en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 289 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Davis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.