Davis Wealth Advisorss iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu SUSL Fondsaktivität für SUSL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	210.160 $	Verkaufen	1.583 -925	-37 %	-118.232 $	0,16 %	73
2026 Q1	284.870 $	Kaufen	2.508 +125	+5 %	+15.023 $	0,24 %	64
2025 Q4	289.004 $	Kaufen	+2.383	Neu	+284.800 $	0,24 %	63

Weitere Fonds mit SUSL im Portfolio

Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellevest Inc New York 848 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSL-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) im Q2 2026 um 37 %, verkaufte schätzungsweise 118.232 $ und hielt danach 1.583 Aktien im Wert von 210.160 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SUSL und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 289.004 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 1.583 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im Wert von 210.160 $.
Davis Wealth Advisors verkaufte 925 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 118.232 $.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 73.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Davis Wealth Advisors in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF erreichte im Q4 2025 mit 289.004 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG MSCI USA Leaders ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .