de Davis Wealth Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Davis Wealth Advisors Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,35 mi	Comprar	16.481 +1.007	+7%	+US$ 138 mil	1,82%	16
2026 Q1	US$ 1,88 mi	Vender	15.474 -1.302	-8%	-US$ 166 mil	1,56%	22
2025 Q4	US$ 2,16 mi	Comprar	16.776 +2.262	+16%	+US$ 289 mil	1,8%	18
2025 Q3	US$ 1,83 mi	Vender	14.514 -549	-4%	-US$ 66,4 mil	1,64%	18
2025 Q2	US$ 1,75 mi	Vender	15.063 -2.506	-14%	-US$ 267 mil	1,86%	19
2025 Q1	US$ 1,8 mi	Vender	17.569 -961	-5%	-US$ 105 mil	2,03%	16
2024 Q4	US$ 2,04 mi	Comprar	+18.530	Nova	+US$ 2,07 mi	2,25%	14

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Davis Wealth Advisors em DSI no T2 2026

Davis Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 6,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 138 mil em ações e elevando a posição para 16.481 ações, avaliadas em US$ 2,35 mi. A posição representa 1,82% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Davis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Davis Wealth Advisors detinha 16.481 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 2,35 mi.
Davis Wealth Advisors comprou 1.007 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 138 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 1,82% da carteira de Davis Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 16.
Davis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Davis Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.