de Davis Wealth Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Davis Wealth Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.35 M	Comprar	16,481 +1,007	+7%	+USD 138 k	1.82%	16
2026 Q1	USD 1.88 M	Vender	15,474 -1,302	-8%	-USD 166 k	1.56%	22
2025 Q4	USD 2.16 M	Comprar	16,776 +2,262	+16%	+USD 289 k	1.8%	18
2025 Q3	USD 1.83 M	Vender	14,514 -549	-4%	-USD 66.4 k	1.64%	18
2025 Q2	USD 1.75 M	Vender	15,063 -2,506	-14%	-USD 267 k	1.86%	19
2025 Q1	USD 1.8 M	Vender	17,569 -961	-5%	-USD 105 k	2.03%	16
2024 Q4	USD 2.04 M	Comprar	+18,530	Nuevas	+USD 2.07 M	2.25%	14

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Davis Wealth Advisors en DSI: resumen de T2 2026

Davis Wealth Advisors aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 6.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 138 k y elevar la posición a 16,481 acciones con un valor de USD 2.35 M. La posición representa 1.82% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Davis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T2 2026, Davis Wealth Advisors tenía 16,481 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 2.35 M.
Davis Wealth Advisors compró 1,007 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 138 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 1.82% de la cartera de Davis Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 16.
Davis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Davis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.