Davis Wealth Advisorsの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

Davis Wealth AdvisorsのDSI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Davis Wealth AdvisorsはiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株数を6.5%増やしました。推定$13.8万相当を買い増し、保有株数は合計16,481株、評価額は$235万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.82% を占め、順位は #16 です。

Davis Wealth Advisorsは2024年第4四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する642本のファンドが、2026年第2四半期時点でDSIを保有しています。

• Davis Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを16,481株保有しており、その評価額は$235万でした。
• Davis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFを1,007株購入しました。推定購入額は$13.8万です。
• 2026年第2四半期に、Davis Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は1.82%で、保有銘柄の中で第16位でした。
• Davis Wealth Advisorsは2024年第4四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する642のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDavis Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。