de Cypress Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Financial Planning Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 529 mil	Vender	1.861 -2	-0,1%	-US$ 596	0,14%	59
2026 Q2	US$ 565 mil	Comprar	1.863 +315	+20%	+US$ 90,3 mil	0,14%	62
2026 Q1	US$ 405 mil	Vender	1.548 -284	-16%	-US$ 76,9 mil	0,11%	67
2025 Q4	US$ 476 mil	Comprar	1.832 +314	+21%	+US$ 80,4 mil	0,13%	64
2025 Q3	US$ 386 mil	Vender	1.518 -50	-3%	-US$ 12,4 mil	0,12%	57
2025 Q2	US$ 372 mil	Comprar	+1.568	Nova	+US$ 350 mil	0,12%	56
2022 Q4	–	Vender	-1.630	Encerrada	-US$ 279 mil	–	57
2022 Q3	US$ 279 mil	Vender	1.630 -111	-6%	-US$ 21 mil	0,2%	45
2022 Q2	US$ 307 mil	Comprar	+1.741	Nova	+US$ 336 mil	0,21%	43

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de US$ 10,2 bi 22,58% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 664 mi 19,72% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Financial Planning em VB no T3 2026

Cypress Financial Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,11% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 596 e ficando com 1.861 ações avaliadas em US$ 529 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

Cypress Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em VB no T2 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 565 mil em T2 2026. 1.081 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cypress Financial Planning detinha 1.861 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 529 mil.
Cypress Financial Planning vendeu 2 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 596.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,14% da carteira de Cypress Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 59.
Cypress Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Cypress Financial Planning atingiu o pico de US$ 565 mil em T2 2026.
1.081 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.