Cypress Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	529.436 $	Verkaufen	1.861 -2	-0,1 %	-596 $	0,14 %	59
2026 Q2	564.713 $	Kaufen	1.863 +315	+20 %	+90.275 $	0,14 %	62
2026 Q1	405.452 $	Verkaufen	1.548 -284	-16 %	-76.856 $	0,11 %	67
2025 Q4	476.387 $	Kaufen	1.832 +314	+21 %	+80.443 $	0,13 %	64
2025 Q3	385.997 $	Verkaufen	1.518 -50	-3 %	-12.400 $	0,12 %	57
2025 Q2	371.585 $	Kaufen	+1.568	Neu	+349.808 $	0,12 %	56
2022 Q4	–	Verkaufen	-1.630	Geschlossen	-279.000 $	–	57
2022 Q3	279.000 $	Verkaufen	1.630 -111	-6 %	-20.957 $	0,2 %	45
2022 Q2	307.000 $	Kaufen	+1.741	Neu	+336.201 $	0,21 %	43

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Cypress Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Cypress Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,11 %, verkaufte schätzungsweise 596 $ und hielt danach 1.861 Aktien im Wert von 529.436 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Cypress Financial Planning meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 564.713 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 792 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Financial Planning 1.861 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 529.436 $.
Cypress Financial Planning verkaufte 2 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 596 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Cypress Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 59.
Cypress Financial Planning meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Cypress Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 564.713 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 792 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cypress Financial Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .