de Cypress Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Financial Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 529 k	Vender	1,861 -2	-0.1%	-USD 596	0.14%	59
2026 Q2	USD 565 k	Comprar	1,863 +315	+20%	+USD 90.3 k	0.14%	62
2026 Q1	USD 405 k	Vender	1,548 -284	-16%	-USD 76.9 k	0.11%	67
2025 Q4	USD 476 k	Comprar	1,832 +314	+21%	+USD 80.4 k	0.13%	64
2025 Q3	USD 386 k	Vender	1,518 -50	-3%	-USD 12.4 k	0.12%	57
2025 Q2	USD 372 k	Comprar	+1,568	Nuevas	+USD 350 k	0.12%	56
2022 Q4	–	Vender	-1,630	Cerradas	-USD 279 k	–	57
2022 Q3	USD 279 k	Vender	1,630 -111	-6%	-USD 21 k	0.2%	45
2022 Q2	USD 307 k	Comprar	+1,741	Nuevas	+USD 336 k	0.21%	43

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 664 M 19.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Financial Planning en VB: resumen de T3 2026

Cypress Financial Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 596, y conservó 1,861 acciones valuadas en USD 529 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Cypress Financial Planning reportó por primera vez una posición en VB en T2 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 565 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,143 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Cypress Financial Planning tenía 1,861 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 529 k.
Cypress Financial Planning vendió 2 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 596.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.14% de la cartera de Cypress Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 59.
Cypress Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Cypress Financial Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 565 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,143 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.