de Curi Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Curi Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-523.564	Encerrada	-US$ 12,4 mi	–	116
2023 Q4	US$ 12,4 mi	Comprar	523.564 +28.986	+6%	+US$ 611 mil	1,71%	18
2023 Q3	US$ 10,2 mi	Vender	494.578 -72.062	-13%	-US$ 1,58 mi	1,57%	23
2023 Q2	US$ 12,4 mi	Comprar	566.640 +64	+0%	+US$ 1,33 mil	1,68%	21
2023 Q1	US$ 11,9 mi	Vender	566.576 -23.212	-4%	-US$ 499 mil	1,71%	19
2022 Q4	US$ 11,9 mi	Comprar	589.788 +78.432	+15%	+US$ 1,61 mi	1,68%	22
2022 Q3	US$ 9,7 mi	Comprar	511.356 +183.576	+56%	+US$ 3,84 mi	1,6%	25
2022 Q2	US$ 6,39 mi	Comprar	327.780 +27.374	+9%	+US$ 585 mil	1,23%	33
2022 Q1	US$ 7,11 mi	Comprar	300.406 +4.546	+2%	+US$ 107 mil	1,23%	35
2021 Q4	US$ 7,57 mi	Comprar	295.860 +38.348	+15%	+US$ 992 mil	1,31%	30
2021 Q3	US$ 6,44 mi	Comprar	257.512 +28.576	+12%	+US$ 726 mil	2,96%	8
2021 Q2	US$ 5,96 mi	Comprar	228.936 +30.052	+15%	+US$ 768 mil	2,99%	8
2021 Q1	US$ 4,96 mi	Comprar	198.884 +22.072	+12%	+US$ 543 mil	3,14%	8
2020 Q4	US$ 3,93 mi	Comprar	+176.812	Nova	+US$ 3,52 mi	2,85%	9

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Curi Wealth Management em SCHA no T1 2024

Curi Wealth Management encerrou sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T1 2024, vendendo 523.564 ações — uma venda estimada em US$ 12,4 mi.

Curi Wealth Management reportou uma posição em SCHA pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 13 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 12,4 mi em T2 2023. 1.051 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T1 2024.

Curi Wealth Management informou que não tinha mais posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Curi Wealth Management vendeu 523.564 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 12,4 mi.
Curi Wealth Management reportou uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 13 trimestres.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Curi Wealth Management atingiu o pico de US$ 12,4 mi em T2 2023.
1.051 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T1 2024.

Com base no declaração 13F de Curi Wealth Management referente a T1 2024.