Curi Wealth Management
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Curi Wealth Management의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Curi Wealth Management의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-523,564
청산됨 -US$1237만 – 116
2023
Q4 		US$1237만 매수
523,564
+28,986
+6% +US$61.1만 1.71% 18
2023
Q3 		US$1024만 매도
494,578
-72,062
-13% -US$158만 1.57% 23
2023
Q2 		US$1241만 매수
566,640
+64
+0% +US$1.33천 1.68% 21
2023
Q1 		US$1188만 매도
566,576
-23,212
-4% -US$49.9만 1.71% 19
2022
Q4 		US$1195만 매수
589,788
+78,432
+15% +US$161만 1.68% 22
2022
Q3 		US$966만 매수
511,356
+183,576
+56% +US$384만 1.6% 25
2022
Q2 		US$639만 매수
327,780
+27,374
+9% +US$58.5만 1.23% 33
2022
Q1 		US$711만 매수
300,406
+4,546
+2% +US$10.7만 1.23% 35
2021
Q4 		US$757만 매수
295,860
+38,348
+15% +US$99.2만 1.31% 30
2021
Q3 		US$644만 매수
257,512
+28,576
+12% +US$72.6만 2.96% 8
2021
Q2 		US$596만 매수
228,936
+30,052
+15% +US$76.8만 2.99% 8
2021
Q1 		US$496만 매수
198,884
+22,072
+12% +US$54.3만 3.14% 8
2020
Q4 		US$393만 매수
+176,812
신규 +US$352만 2.85% 9

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Curi Wealth Management의 SCHA 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Curi Wealth Management 측은 2024년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 주식을 전량 매도해 523,564주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1237만 규모로 추정돼요.

Curi Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 SCHA 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$1241만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,051개가 2024년 1분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

  • Curi Wealth Management 측은 분기 중 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Curi Wealth Management 측이 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 523,564주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1237만 규모예요.
  • Curi Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Curi Wealth Management의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$1241만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,051개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

Curi Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.