Curi Wealth Management
icono de SCHA

de Curi Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curi Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-523,564
Cerradas -USD 12.4 M – 116
2023
Q4 		USD 12.4 M Comprar
523,564
+28,986
+6% +USD 611 k 1.71% 18
2023
Q3 		USD 10.2 M Vender
494,578
-72,062
-13% -USD 1.58 M 1.57% 23
2023
Q2 		USD 12.4 M Comprar
566,640
+64
+0% +USD 1.33 k 1.68% 21
2023
Q1 		USD 11.9 M Vender
566,576
-23,212
-4% -USD 499 k 1.71% 19
2022
Q4 		USD 11.9 M Comprar
589,788
+78,432
+15% +USD 1.61 M 1.68% 22
2022
Q3 		USD 9.7 M Comprar
511,356
+183,576
+56% +USD 3.84 M 1.6% 25
2022
Q2 		USD 6.39 M Comprar
327,780
+27,374
+9% +USD 585 k 1.23% 33
2022
Q1 		USD 7.11 M Comprar
300,406
+4,546
+2% +USD 107 k 1.23% 35
2021
Q4 		USD 7.57 M Comprar
295,860
+38,348
+15% +USD 992 k 1.31% 30
2021
Q3 		USD 6.44 M Comprar
257,512
+28,576
+12% +USD 726 k 2.96% 8
2021
Q2 		USD 5.96 M Comprar
228,936
+30,052
+15% +USD 768 k 2.99% 8
2021
Q1 		USD 4.96 M Comprar
198,884
+22,072
+12% +USD 543 k 3.14% 8
2020
Q4 		USD 3.93 M Comprar
+176,812
Nuevas +USD 3.52 M 2.85% 9

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 42.4 mil M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curi Wealth Management en SCHA: resumen de T1 2024

Curi Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T1 2024, liquidando una posición de 523,564 acciones por un valor estimado de USD 12.4 M.

Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Curi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Curi Wealth Management vendió 523,564 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 12.4 M.
  • Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Curi Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T2 2023.
  • Al cierre de T1 2024, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T1 2024.