de Creative Planning Helios Technologies HLIO Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação HLIO Atividade dos fundos em HLIO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,43 mi	Comprar	49.668 +8.330	+20%	+US$ 639 mil	﹤0,01%	1505
2026 Q1	US$ 2,67 mi	Comprar	41.338 +6.619	+19%	+US$ 443 mil	﹤0,01%	1677
2025 Q4	US$ 1,86 mi	Comprar	34.719 +1.864	+6%	+US$ 100 mil	﹤0,01%	1778
2025 Q3	US$ 1,71 mi	Comprar	32.855 +1.793	+6%	+US$ 83,7 mil	﹤0,01%	1662
2025 Q2	US$ 1,04 mi	Comprar	+31.062	Nova	+US$ 936 mil	﹤0,01%	1817
2025 Q1	–	Vender	-485	Encerrada	-US$ 21,6 mil	–	3580
2024 Q4	US$ 21,6 mil	Comprar	+485	Nova	+US$ 24 mil	﹤0,01%	3333
2024 Q3	–	Vender	-7.260	Encerrada	-US$ 347 mil	–	3251
2024 Q2	US$ 347 mil	Comprar	+7.260	Nova	+US$ 348 mil	﹤0,01%	2236
2017 Q3	–	Vender	-600	Encerrada	-US$ 26 mil	–	2682
2017 Q2	US$ 26 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	2987
2017 Q1	US$ 22 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	3059
2016 Q4	US$ 24 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	2958
2016 Q3	US$ 19 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	3091
2016 Q2	US$ 18 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	2870
2016 Q1	US$ 20 mil	Vender	600 -150	-20%	-US$ 4,42 mil	﹤0,01%	2749
2015 Q4	US$ 24 mil	Manter	750	–	–	﹤0,01%	2707
2015 Q3	US$ 21 mil	Comprar	+750	Nova	+US$ 24,6 mil	﹤0,01%	2684
2015 Q2	–	Vender	-1.425	Encerrada	-US$ 59 mil	–	1895
2015 Q1	US$ 59 mil	Comprar	1.425 +650	+84%	+US$ 25,1 mil	﹤0,01%	1907
2014 Q4	US$ 31 mil	Comprar	775 +175	+29%	+US$ 6,83 mil	﹤0,01%	2320
2014 Q3	US$ 23 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	2451
2014 Q2	US$ 24 mil	Vender	600 -225	-27%	-US$ 8,94 mil	﹤0,01%	2379
2014 Q1	US$ 36 mil	Comprar	825 +225	+38%	+US$ 9,15 mil	﹤0,01%	2006
2013 Q4	US$ 24 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	2071
2013 Q3	US$ 22 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	2032
2013 Q2	US$ 19 mil	Comprar	+600	Nova	+US$ 19,1 mil	﹤0,01%	1954

Outros fundos que detêm HLIO

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

SBF

Sara-Bay Financial Sarasota, Florida AUM de US$ 375 mi 56,53% Retorno est. (1 ano)

Conestoga Capital Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 4,6 bi 16,08% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Jennison Associates New York AUM de US$ 167 bi 44,17% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em HLIO no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Helios Technologies (HLIO) em 20% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 639 mil em ações e elevando a posição para 49.668 ações, avaliadas em US$ 4,43 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1505.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em HLIO no T2 2013 e a manteve por 23 trimestres desde então. 285 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HLIO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 49.668 ações de Helios Technologies, no valor de US$ 4,43 mi.
Creative Planning comprou 8.330 ações de Helios Technologies no T2 2026, por um valor estimado de US$ 639 mil.
Helios Technologies representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 1505.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Helios Technologies no T2 2013 e a manteve por 23 trimestres desde então.
285 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Helios Technologies em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.