Creative Planning
icono de HLIO

de Creative Planning Helios Technologies HLIO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción HLIO Actividad de fondos de HLIO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.43 M Comprar
49,668
+8,330
+20% +USD 639 k ﹤0.01% 1505
2026
Q1 		USD 2.67 M Comprar
41,338
+6,619
+19% +USD 443 k ﹤0.01% 1677
2025
Q4 		USD 1.86 M Comprar
34,719
+1,864
+6% +USD 100 k ﹤0.01% 1778
2025
Q3 		USD 1.71 M Comprar
32,855
+1,793
+6% +USD 83.7 k ﹤0.01% 1662
2025
Q2 		USD 1.04 M Comprar
+31,062
Nuevas +USD 936 k ﹤0.01% 1817
2025
Q1 		– Vender
-485
Cerradas -USD 21.6 k – 3580
2024
Q4 		USD 21.6 k Comprar
+485
Nuevas +USD 24 k ﹤0.01% 3333
2024
Q3 		– Vender
-7,260
Cerradas -USD 347 k – 3251
2024
Q2 		USD 347 k Comprar
+7,260
Nuevas +USD 348 k ﹤0.01% 2236
2017
Q3 		– Vender
-600
Cerradas -USD 26 k – 2682
2017
Q2 		USD 26 k Mantener
600
– – ﹤0.01% 2987
2017
Q1 		USD 22 k Mantener
600
– – ﹤0.01% 3059
2016
Q4 		USD 24 k Mantener
600
– – ﹤0.01% 2958
2016
Q3 		USD 19 k Mantener
600
– – ﹤0.01% 3091
2016
Q2 		USD 18 k Mantener
600
– – ﹤0.01% 2870
2016
Q1 		USD 20 k Vender
600
-150
-20% -USD 4.42 k ﹤0.01% 2749
2015
Q4 		USD 24 k Mantener
750
– – ﹤0.01% 2707
2015
Q3 		USD 21 k Comprar
+750
Nuevas +USD 24.6 k ﹤0.01% 2684
2015
Q2 		– Vender
-1,425
Cerradas -USD 59 k – 1895
2015
Q1 		USD 59 k Comprar
1,425
+650
+84% +USD 25.1 k ﹤0.01% 1907
2014
Q4 		USD 31 k Comprar
775
+175
+29% +USD 6.83 k ﹤0.01% 2320
2014
Q3 		USD 23 k Mantener
600
– – ﹤0.01% 2451
2014
Q2 		USD 24 k Vender
600
-225
-27% -USD 8.94 k ﹤0.01% 2379
2014
Q1 		USD 36 k Comprar
825
+225
+38% +USD 9.15 k ﹤0.01% 2006
2013
Q4 		USD 24 k Mantener
600
– – ﹤0.01% 2071
2013
Q3 		USD 22 k Mantener
600
– – ﹤0.01% 2032
2013
Q2 		USD 19 k Comprar
+600
Nuevas +USD 19.1 k ﹤0.01% 1954

Otros fondos que tienen HLIO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
SBF
Sara-Bay Financial Sarasota, Florida AUM de USD 375 M 56.53% Rendimiento estimado a 1 año
Conestoga Capital Advisors
Conestoga Capital Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de USD 4597 M 16.08% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM de USD 167 mil M 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en HLIO: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Helios Technologies (HLIO) en 20% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 639 k y elevar la posición a 49,668 acciones con un valor de USD 4.43 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1505.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en HLIO en T2 2013 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 285 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HLIO.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 49,668 acciones de Helios Technologies con un valor de USD 4.43 M.
  • Creative Planning compró 8,330 acciones de Helios Technologies en T2 2026, por un monto estimado de USD 639 k.
  • Helios Technologies representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1505.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Helios Technologies en T2 2013 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 285 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Helios Technologies en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.