de Cornerstone Planning Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-163	Encerrada	-US$ 5,77 mil	–	1396
2026 Q2	US$ 5,77 mil	Manter	163	–	–	﹤0,01%	1052
2026 Q1	US$ 5,61 mil	Comprar	163 +1	+0,6%	+US$ 32	﹤0,01%	1059
2025 Q4	US$ 5,19 mil	Vender	162 -93	-36%	-US$ 2,77 mil	﹤0,01%	977
2025 Q3	US$ 6,01 mil	Comprar	255 +94	+58%	+US$ 2,74 mil	﹤0,01%	902
2025 Q2	US$ 4,6 mil	Manter	161	–	–	﹤0,01%	744
2025 Q1	US$ 4 mil	Comprar	161 +1	+0,6%	+US$ 28	﹤0,01%	793
2024 Q4	US$ 4,64 mil	Comprar	160 +1	+0,6%	+US$ 28	﹤0,01%	596
2024 Q3	US$ 4,45 mil	Vender	159 -3	-2%	-US$ 80	﹤0,01%	586
2024 Q2	US$ 4,01 mil	Comprar	162 +3	+2%	+US$ 78	﹤0,01%	619
2024 Q1	US$ 4,14 mil	Manter	159	–	–	﹤0,01%	546
2023 Q4	US$ 3,99 mil	Manter	159	–	–	﹤0,01%	557
2023 Q3	US$ 3,59 mil	Manter	159	–	–	﹤0,01%	578
2023 Q2	US$ 3,76 mil	Comprar	+159	Nova	+US$ 3,58 mil	﹤0,01%	996

Outros fundos que detêm SCHM

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em SCHM no T3 2026

Cornerstone Planning Group encerrou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T3 2026, vendendo 163 ações — uma venda estimada em US$ 5,77 mil.

Cornerstone Planning Group reportou uma posição em SCHM pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 13 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,01 mil em T3 2025. 379 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Cornerstone Planning Group informou que não tinha mais posição em Schwab US Mid-Cap ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Cornerstone Planning Group vendeu 163 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,77 mil.
Cornerstone Planning Group reportou uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 13 trimestres.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 6,01 mil em T3 2025.
379 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.