de Cornerstone Planning Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-163	Cerradas	-USD 5.77 k	–	1396
2026 Q2	USD 5.77 k	Mantener	163	–	–	﹤0.01%	1052
2026 Q1	USD 5.61 k	Comprar	163 +1	+0.6%	+USD 32	﹤0.01%	1059
2025 Q4	USD 5.19 k	Vender	162 -93	-36%	-USD 2.77 k	﹤0.01%	977
2025 Q3	USD 6.01 k	Comprar	255 +94	+58%	+USD 2.74 k	﹤0.01%	902
2025 Q2	USD 4.6 k	Mantener	161	–	–	﹤0.01%	744
2025 Q1	USD 4 k	Comprar	161 +1	+0.6%	+USD 28	﹤0.01%	793
2024 Q4	USD 4.64 k	Comprar	160 +1	+0.6%	+USD 28	﹤0.01%	596
2024 Q3	USD 4.45 k	Vender	159 -3	-2%	-USD 80	﹤0.01%	586
2024 Q2	USD 4.01 k	Comprar	162 +3	+2%	+USD 78	﹤0.01%	619
2024 Q1	USD 4.14 k	Mantener	159	–	–	﹤0.01%	546
2023 Q4	USD 3.99 k	Mantener	159	–	–	﹤0.01%	557
2023 Q3	USD 3.59 k	Mantener	159	–	–	﹤0.01%	578
2023 Q2	USD 3.76 k	Comprar	+159	Nuevas	+USD 3.58 k	﹤0.01%	996

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en SCHM: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T3 2026, liquidando una posición de 163 acciones por un valor estimado de USD 5.77 k.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2023 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.01 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 379 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 163 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.77 k.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Cornerstone Planning Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.01 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 379 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.