Cornerstone Planning Groups Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-163	Geschlossen	-5.766 $	–	1396
2026 Q2	5.766 $	Halten	163	–	–	﹤0,01 %	1052
2026 Q1	5.609 $	Kaufen	163 +1	+0,6 %	+32 $	﹤0,01 %	1059
2025 Q4	5.190 $	Verkaufen	162 -93	-36 %	-2.772 $	﹤0,01 %	977
2025 Q3	6.014 $	Kaufen	255 +94	+58 %	+2.736 $	﹤0,01 %	902
2025 Q2	4.601 $	Halten	161	–	–	﹤0,01 %	744
2025 Q1	3.997 $	Kaufen	161 +1	+0,6 %	+28 $	﹤0,01 %	793
2024 Q4	4.635 $	Kaufen	160 +1	+0,6 %	+28 $	﹤0,01 %	596
2024 Q3	4.448 $	Verkaufen	159 -3	-2 %	-80 $	﹤0,01 %	586
2024 Q2	4.014 $	Kaufen	162 +3	+2 %	+78 $	﹤0,01 %	619
2024 Q1	4.136 $	Halten	159	–	–	﹤0,01 %	546
2023 Q4	3.992 $	Halten	159	–	–	﹤0,01 %	557
2023 Q3	3.587 $	Halten	159	–	–	﹤0,01 %	578
2023 Q2	3.765 $	Kaufen	+159	Neu	+3.583 $	﹤0,01 %	996

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 163 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5.766 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHM und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 6.014 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab US Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 163 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.766 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 6.014 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .