de Copperleaf Capital iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Copperleaf Capital Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 581 mil	Vender	4.615 -609	-12%	-US$ 73,6 mil	0,28%	76
2025 Q2	US$ 607 mil	Vender	5.224 -3	-0,1%	-US$ 319	0,31%	74
2025 Q1	US$ 535 mil	Vender	5.227 -730	-12%	-US$ 79,6 mil	0,32%	74
2024 Q4	US$ 657 mil	Vender	5.957 -159	-3%	-US$ 17,8 mil	0,42%	59
2024 Q3	US$ 665 mil	Vender	6.116 -53	-0,9%	-US$ 5,56 mil	0,51%	60
2024 Q2	US$ 641 mil	Comprar	6.169 +490	+9%	+US$ 49 mil	0,51%	57
2024 Q1	US$ 573 mil	Comprar	5.679 +69	+1%	+US$ 6,6 mil	0,5%	60
2023 Q4	US$ 511 mil	Comprar	5.610 +791	+16%	+US$ 67,1 mil	0,52%	53
2023 Q3	US$ 392 mil	Comprar	4.819 +59	+1%	+US$ 5 mil	0,42%	54
2023 Q2	US$ 401 mil	Comprar	4.760 +1.730	+57%	+US$ 137 mil	0,38%	54
2023 Q1	US$ 236 mil	Comprar	+3.030	Nova	+US$ 229 mil	0,23%	66

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Copperleaf Capital em DSI no T3 2025

Copperleaf Capital reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 12% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 73,6 mil e ficando com 4.615 ações avaliadas em US$ 581 mil. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Copperleaf Capital informou pela primeira vez uma posição em DSI no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 665 mil em T3 2024. 561 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Copperleaf Capital detinha 4.615 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 581 mil.
Copperleaf Capital vendeu 609 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 73,6 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,28% da carteira de Copperleaf Capital em T3 2025, sua posição nº 76.
Copperleaf Capital informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Copperleaf Capital atingiu o pico de US$ 665 mil em T3 2024.
561 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Copperleaf Capital referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.