de Copperleaf Capital iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Copperleaf Capital Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 581 k	Vender	4,615 -609	-12%	-USD 73.6 k	0.28%	76
2025 Q2	USD 607 k	Vender	5,224 -3	-0.1%	-USD 319	0.31%	74
2025 Q1	USD 535 k	Vender	5,227 -730	-12%	-USD 79.6 k	0.32%	74
2024 Q4	USD 657 k	Vender	5,957 -159	-3%	-USD 17.8 k	0.42%	59
2024 Q3	USD 665 k	Vender	6,116 -53	-0.9%	-USD 5.56 k	0.51%	60
2024 Q2	USD 641 k	Comprar	6,169 +490	+9%	+USD 49 k	0.51%	57
2024 Q1	USD 573 k	Comprar	5,679 +69	+1%	+USD 6.6 k	0.5%	60
2023 Q4	USD 511 k	Comprar	5,610 +791	+16%	+USD 67.1 k	0.52%	53
2023 Q3	USD 392 k	Comprar	4,819 +59	+1%	+USD 5 k	0.42%	54
2023 Q2	USD 401 k	Comprar	4,760 +1,730	+57%	+USD 137 k	0.38%	54
2023 Q1	USD 236 k	Comprar	+3,030	Nuevas	+USD 229 k	0.23%	66

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Copperleaf Capital en DSI: resumen de T3 2025

Copperleaf Capital redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 12% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 73.6 k, y conservó 4,615 acciones valuadas en USD 581 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 665 k en T3 2024. Al cierre de T3 2025, 561 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital tenía 4,615 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 581 k.
Copperleaf Capital vendió 609 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 73.6 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.28% de la cartera de Copperleaf Capital en T3 2025 y fue su posición número 76.
Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Copperleaf Capital en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 665 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2025, 561 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.