Copperleaf Capital의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Copperleaf Capital의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q3	US$58.1만	매도	4,615 -609	-12%	-US$7.36만	0.28%	76
2025 Q2	US$60.7만	매도	5,224 -3	-0.1%	-US$319	0.31%	74
2025 Q1	US$53.5만	매도	5,227 -730	-12%	-US$7.96만	0.32%	74
2024 Q4	US$65.7만	매도	5,957 -159	-3%	-US$1.78만	0.42%	59
2024 Q3	US$66.5만	매도	6,116 -53	-0.9%	-US$5.56천	0.51%	60
2024 Q2	US$64.1만	매수	6,169 +490	+9%	+US$4.9만	0.51%	57
2024 Q1	US$57.3만	매수	5,679 +69	+1%	+US$6.6천	0.5%	60
2023 Q4	US$51.1만	매수	5,610 +791	+16%	+US$6.71만	0.52%	53
2023 Q3	US$39.2만	매수	4,819 +59	+1%	+US$5천	0.42%	54
2023 Q2	US$40.1만	매수	4,760 +1,730	+57%	+US$13.7만	0.38%	54
2023 Q1	US$23.6만	매수	+3,030	신규	+US$22.9만	0.23%	66

DSI를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM US$16억 29.08% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Copperleaf Capital의 DSI 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$7.36만 규모를 매도해, 현재 US$58.1만 상당의 4,615주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.28%이고, 순위는 #76예요.

Copperleaf Capital는 2023년 1분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$66.5만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 561개가 2025년 3분기 기준으로 DSI를 보유하고 있어요.

Copperleaf Capital은(는) 2025년 3분기 기준으로 US$58.1만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 4,615주를 보유했어요.
2025년 3분기에 Copperleaf Capital이(가) iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 609주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.36만예요.
2025년 3분기에 Copperleaf Capital의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.28%였으며, 보유 종목 순위는 #76위였습니다.
Copperleaf Capital는 2023년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Copperleaf Capital의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$66.5만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 561개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF을 보유했습니다.

2025년 10월 28일에 제출된 Copperleaf Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.