de Confluence Wealth Services Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 555 mil	Comprar	2.283 +289	+14%	+US$ 67,2 mil	0,02%	312
2026 Q1	US$ 433 mil	Comprar	1.994 +88	+5%	+US$ 19,7 mil	0,02%	281
2025 Q4	US$ 404 mil	Vender	1.906 -127	-6%	-US$ 26,6 mil	0,02%	280
2025 Q3	US$ 424 mil	Comprar	2.033 +113	+6%	+US$ 23,1 mil	0,02%	273
2025 Q2	US$ 374 mil	Comprar	1.920 +586	+44%	+US$ 108 mil	0,02%	281
2025 Q1	US$ 235 mil	Comprar	+1.334	Nova	+US$ 264 mil	0,01%	316
2022 Q1	–	Vender	-411	Encerrada	-US$ 73 mil	–	1114
2021 Q4	US$ 73 mil	Comprar	+411	Nova	+US$ 73,1 mil	0,02%	383

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em VBR no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 14% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 67,2 mil em ações e elevando a posição para 2.283 ações, avaliadas em US$ 555 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 312.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2021 e a manteve por 7 trimestres desde então. 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 2.283 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 555 mil.
Confluence Wealth Services comprou 289 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 67,2 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,02% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 312.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2021 e a manteve por 7 trimestres desde então.
1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.