de Confluence Wealth Services Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 555 k	Comprar	2,283 +289	+14%	+USD 67.2 k	0.02%	312
2026 Q1	USD 433 k	Comprar	1,994 +88	+5%	+USD 19.7 k	0.02%	281
2025 Q4	USD 404 k	Vender	1,906 -127	-6%	-USD 26.6 k	0.02%	280
2025 Q3	USD 424 k	Comprar	2,033 +113	+6%	+USD 23.1 k	0.02%	273
2025 Q2	USD 374 k	Comprar	1,920 +586	+44%	+USD 108 k	0.02%	281
2025 Q1	USD 235 k	Comprar	+1,334	Nuevas	+USD 264 k	0.01%	316
2022 Q1	–	Vender	-411	Cerradas	-USD 73 k	–	1114
2021 Q4	USD 73 k	Comprar	+411	Nuevas	+USD 73.1 k	0.02%	383

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en VBR: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 67.2 k y elevar la posición a 2,283 acciones con un valor de USD 555 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #312.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 2,283 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 555 k.
Confluence Wealth Services compró 289 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 67.2 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 312.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.