Confluence Wealth Servicesの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Confluence Wealth ServicesのVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Confluence Wealth ServicesはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を14%増やしました。推定$6.72万相当を買い増し、保有株数は合計2,283株、評価額は$55.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #312 です。

Confluence Wealth Servicesは2021年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,773本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。

• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを2,283株保有しており、その評価額は$55.5万でした。
• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを289株購入しました。推定購入額は$6.72万です。
• 2026年第2四半期に、Confluence Wealth Servicesのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第312位でした。
• Confluence Wealth Servicesは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,773のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。