de Confluence Wealth Services iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	–	Vender	-2.506	Encerrada	-US$ 235 mil	–	381
2025 Q2	US$ 235 mil	Comprar	+2.506	Nova	+US$ 231 mil	0,01%	335
2025 Q1	–	Vender	-3.915	Encerrada	-US$ 356 mil	–	358
2024 Q4	US$ 356 mil	Vender	3.915 -36.597	-90%	-US$ 3,36 mi	0,02%	259
2024 Q3	US$ 3,7 mi	Comprar	40.512 +1.722	+4%	+US$ 152 mil	0,27%	50
2024 Q2	US$ 3,26 mi	Comprar	38.790 +1.243	+3%	+US$ 102 mil	0,26%	50
2024 Q1	US$ 3,14 mi	Vender	37.547 -15.970	-30%	-US$ 1,29 mi	0,28%	49
2023 Q4	US$ 4,18 mi	Comprar	+53.517	Nova	+US$ 3,99 mi	0,46%	32
2022 Q2	–	Vender	-2.624	Encerrada	-US$ 203 mil	–	285
2022 Q1	US$ 203 mil	Vender	2.624 -1.977	-43%	-US$ 150 mil	0,07%	241
2021 Q4	US$ 372 mil	Comprar	+4.601	Nova	+US$ 356 mil	0,12%	167

Outros fundos que detêm USMV

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de US$ 6,03 bi 24,5% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em USMV no T3 2025

Confluence Wealth Services encerrou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) no T3 2025, vendendo 2.506 ações — uma venda estimada em US$ 235 mil.

Confluence Wealth Services reportou uma posição em USMV pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 4,18 mi em T4 2023. 1.306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T3 2025.

Confluence Wealth Services informou que não tinha mais posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no fechamento de T3 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Confluence Wealth Services vendeu 2.506 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 235 mil.
Confluence Wealth Services reportou uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Confluence Wealth Services atingiu o pico de US$ 4,18 mi em T4 2023.
1.306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.