Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		– Vender
-2,506
Cerradas -USD 235 k – 381
2025
Q2 		USD 235 k Comprar
+2,506
Nuevas +USD 231 k 0.01% 335
2025
Q1 		– Vender
-3,915
Cerradas -USD 356 k – 358
2024
Q4 		USD 356 k Vender
3,915
-36,597
-90% -USD 3.36 M 0.02% 259
2024
Q3 		USD 3.7 M Comprar
40,512
+1,722
+4% +USD 152 k 0.27% 50
2024
Q2 		USD 3.26 M Comprar
38,790
+1,243
+3% +USD 102 k 0.26% 50
2024
Q1 		USD 3.14 M Vender
37,547
-15,970
-30% -USD 1.29 M 0.28% 49
2023
Q4 		USD 4.18 M Comprar
+53,517
Nuevas +USD 3.99 M 0.46% 32
2022
Q2 		– Vender
-2,624
Cerradas -USD 203 k – 285
2022
Q1 		USD 203 k Vender
2,624
-1,977
-43% -USD 150 k 0.07% 241
2021
Q4 		USD 372 k Comprar
+4,601
Nuevas +USD 356 k 0.12% 167

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en USMV: resumen de T3 2025

Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en T3 2025, liquidando una posición de 2,506 acciones por un valor estimado de USD 235 k.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.18 M en T4 2023. Al cierre de T3 2025, 1,306 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Confluence Wealth Services reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Confluence Wealth Services vendió 2,506 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 235 k.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de Confluence Wealth Services en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 4.18 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2025, 1,306 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.