Confluence Wealth Services
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Confluence Wealth Services의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		– 매도
-2,506
청산됨 -US$23.5만 – 381
2025
Q2 		US$23.5만 매수
+2,506
신규 +US$23.1만 0.01% 335
2025
Q1 		– 매도
-3,915
청산됨 -US$35.6만 – 358
2024
Q4 		US$35.6만 매도
3,915
-36,597
-90% -US$336만 0.02% 259
2024
Q3 		US$370만 매수
40,512
+1,722
+4% +US$15.2만 0.27% 50
2024
Q2 		US$326만 매수
38,790
+1,243
+3% +US$10.2만 0.26% 50
2024
Q1 		US$314만 매도
37,547
-15,970
-30% -US$129만 0.28% 49
2023
Q4 		US$418만 매수
+53,517
신규 +US$399만 0.46% 32
2022
Q2 		– 매도
-2,624
청산됨 -US$20.3만 – 285
2022
Q1 		US$20.3만 매도
2,624
-1,977
-43% -US$15만 0.07% 241
2021
Q4 		US$37.2만 매수
+4,601
신규 +US$35.6만 0.12% 167

USMV를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM US$60.3억 24.5% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 USMV 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Services은(는) 2025년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 주식을 전량 매도해 2,506주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$23.5만로 추정돼요.

Confluence Wealth Services의 경우, 2021년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$418만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,306개가 2025년 3분기 기준으로 USMV를 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Services은(는) 분기 중 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2025년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 3분기에 Confluence Wealth Services이(가) iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 2,506주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.5만예요.
  • Confluence Wealth Services의 경우, 2021년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
  • Confluence Wealth Services의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$418만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,306개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF을 보유했습니다.

2025년 10월 28일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.