de Confluence Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	–	Vender	-198.642	Encerrada	-US$ 2,45 mi	–	121
2020 Q2	US$ 2,45 mi	Comprar	198.642 +49.860	+34%	+US$ 581 mil	1,16%	22
2020 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	+148.782	Nova	+US$ 1,81 mi	0,85%	31
2018 Q3	–	Vender	-24.480	Encerrada	-US$ 265 mil	–	124
2018 Q2	US$ 265 mil	Vender	24.480 -1.704	-7%	-US$ 18,4 mil	0,14%	109
2018 Q1	US$ 275 mil	Manter	26.184	–	–	0,14%	105
2017 Q4	US$ 278 mil	Comprar	26.184 +690	+3%	+US$ 7,15 mil	0,13%	105
2017 Q3	US$ 255 mil	Vender	25.494 -2.184	-8%	-US$ 21,4 mil	0,12%	110
2017 Q2	US$ 266 mil	Vender	27.678 -2.436	-8%	-US$ 23,2 mil	0,13%	110
2017 Q1	US$ 282 mil	Comprar	30.114 +1.650	+6%	+US$ 15,3 mil	0,14%	108
2016 Q4	US$ 253 mil	Vender	28.464 -73.788	-72%	-US$ 641 mil	0,13%	116
2016 Q3	US$ 880 mil	Comprar	102.252 +3.084	+3%	+US$ 26,5 mil	0,43%	60
2016 Q2	US$ 823 mil	Vender	99.168 -7.296	-7%	-US$ 60 mil	0,41%	60
2016 Q1	US$ 867 mil	Comprar	106.464 +19.752	+23%	+US$ 152 mil	0,39%	62
2015 Q4	US$ 702 mil	Comprar	86.712 +4.824	+6%	+US$ 39,3 mil	0,34%	73
2015 Q3	US$ 625 mil	Comprar	+81.888	Nova	+US$ 662 mil	0,34%	70

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

QS Investors New York AUM de US$ 8,47 bi 30,71% Retorno est. (1 ano)

Campbell Wealth Management Alexandria, Virginia AUM de US$ 1,11 bi 14,16% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em SCHX no T3 2020

Confluence Wealth Management encerrou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T3 2020, vendendo 198.642 ações — uma venda estimada em US$ 2,45 mi.

Confluence Wealth Management reportou uma posição em SCHX pela primeira vez em T3 2015 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,45 mi em T2 2020. 734 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2020.

Confluence Wealth Management informou que não tinha mais posição em Schwab US Large- Cap ETF no fechamento de T3 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
Confluence Wealth Management vendeu 198.642 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 2,45 mi.
Confluence Wealth Management reportou uma posição em Schwab US Large- Cap ETF pela primeira vez em T3 2015 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,45 mi em T2 2020.
734 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.