Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		– Vender
-198,642
Cerradas -USD 2.45 M – 121
2020
Q2 		USD 2.45 M Comprar
198,642
+49,860
+34% +USD 581 k 1.16% 22
2020
Q1 		USD 1.52 M Comprar
+148,782
Nuevas +USD 1.81 M 0.85% 31
2018
Q3 		– Vender
-24,480
Cerradas -USD 265 k – 124
2018
Q2 		USD 265 k Vender
24,480
-1,704
-7% -USD 18.4 k 0.14% 109
2018
Q1 		USD 275 k Mantener
26,184
– – 0.14% 105
2017
Q4 		USD 278 k Comprar
26,184
+690
+3% +USD 7.15 k 0.13% 105
2017
Q3 		USD 255 k Vender
25,494
-2,184
-8% -USD 21.4 k 0.12% 110
2017
Q2 		USD 266 k Vender
27,678
-2,436
-8% -USD 23.2 k 0.13% 110
2017
Q1 		USD 282 k Comprar
30,114
+1,650
+6% +USD 15.3 k 0.14% 108
2016
Q4 		USD 253 k Vender
28,464
-73,788
-72% -USD 641 k 0.13% 116
2016
Q3 		USD 880 k Comprar
102,252
+3,084
+3% +USD 26.5 k 0.43% 60
2016
Q2 		USD 823 k Vender
99,168
-7,296
-7% -USD 60 k 0.41% 60
2016
Q1 		USD 867 k Comprar
106,464
+19,752
+23% +USD 152 k 0.39% 62
2015
Q4 		USD 702 k Comprar
86,712
+4,824
+6% +USD 39.3 k 0.34% 73
2015
Q3 		USD 625 k Comprar
+81,888
Nuevas +USD 662 k 0.34% 70

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
QS Investors
QS Investors New York AUM de USD 8468 M 30.71% Rendimiento estimado a 1 año
Campbell Wealth Management
Campbell Wealth Management Alexandria, Virginia AUM de USD 1111 M 14.16% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SCHX: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T3 2020, liquidando una posición de 198,642 acciones por un valor estimado de USD 2.45 M.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHX en T3 2015 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.45 M en T2 2020. Al cierre de T3 2020, 734 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Confluence Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large- Cap ETF al cierre de T3 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Confluence Wealth Management vendió 198,642 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 2.45 M.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T3 2015 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.45 M en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2020, 734 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.