Confluence Wealth Management
SCHX 아이콘

Confluence Wealth Management의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		– 매도
-198,642
청산됨 -US$245만 – 121
2020
Q2 		US$245만 매수
198,642
+49,860
+34% +US$58.1만 1.16% 22
2020
Q1 		US$152만 매수
+148,782
신규 +US$181만 0.85% 31
2018
Q3 		– 매도
-24,480
청산됨 -US$26.5만 – 124
2018
Q2 		US$26.5만 매도
24,480
-1,704
-7% -US$1.84만 0.14% 109
2018
Q1 		US$27.5만 보유
26,184
– – 0.14% 105
2017
Q4 		US$27.8만 매수
26,184
+690
+3% +US$7.15천 0.13% 105
2017
Q3 		US$25.5만 매도
25,494
-2,184
-8% -US$2.14만 0.12% 110
2017
Q2 		US$26.6만 매도
27,678
-2,436
-8% -US$2.32만 0.13% 110
2017
Q1 		US$28.2만 매수
30,114
+1,650
+6% +US$1.53만 0.14% 108
2016
Q4 		US$25.3만 매도
28,464
-73,788
-72% -US$64.1만 0.13% 116
2016
Q3 		US$88만 매수
102,252
+3,084
+3% +US$2.65만 0.43% 60
2016
Q2 		US$82.3만 매도
99,168
-7,296
-7% -US$6만 0.41% 60
2016
Q1 		US$86.7만 매수
106,464
+19,752
+23% +US$15.2만 0.39% 62
2015
Q4 		US$70.2만 매수
86,712
+4,824
+6% +US$3.93만 0.34% 73
2015
Q3 		US$62.5만 매수
+81,888
신규 +US$66.2만 0.34% 70

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 12.94% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$51.8억 12.38% 1년 추정 수익률
QS Investors
QS Investors New York AUM US$84.7억 30.71% 1년 추정 수익률
Campbell Wealth Management
Campbell Wealth Management Alexandria, Virginia AUM US$11.1억 14.16% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 SCHX 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 주식을 전량 매도해 198,642주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$245만 규모로 추정돼요.

Confluence Wealth Management의 경우, 2015년 3분기에 SCHX 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$245만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 734개가 2020년 3분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 분기 중 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 Schwab US Large- Cap ETF 주식 198,642주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$245만 규모예요.
  • Confluence Wealth Management의 경우, 2015년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management의 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$245만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 734개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.