Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		US$ 1,73 mi Comprar
14.730
+354
+2% +US$ 34,8 mil 0,85% 25
2020
Q2 		US$ 1,35 mi Comprar
14.376
+377
+3% +US$ 35,8 mil 0,64% 43
2020
Q1 		US$ 1,26 mi Vender
13.999
-731
-5% -US$ 88,8 mil 0,7% 40
2019
Q4 		US$ 2,05 mi Manter
14.730
– – 0,95% 19
2019
Q3 		US$ 1,73 mi Vender
14.730
-61
-0,4% -US$ 6,9 mil 0,85% 25
2019
Q2 		US$ 1,65 mi Vender
14.791
-227
-2% -US$ 25 mil 0,81% 27
2019
Q1 		US$ 1,52 mi Comprar
15.018
+33
+0,2% +US$ 3,4 mil 0,75% 29
2018
Q4 		US$ 1,46 mi Vender
14.985
-349
-2% -US$ 37,2 mil 0,82% 29
2018
Q3 		US$ 1,73 mi Vender
15.334
-460
-3% -US$ 52,2 mil 0,9% 25
2018
Q2 		US$ 1,65 mi Vender
15.794
-1.650
-9% -US$ 181 mil 0,87% 26
2018
Q1 		US$ 1,92 mi Vender
17.444
-69
-0,4% -US$ 7,81 mil 0,98% 22
2017
Q4 		US$ 1,87 mi Comprar
17.513
+752
+4% +US$ 76,1 mil 0,89% 23
2017
Q3 		US$ 1,6 mi Vender
16.761
-1.250
-7% -US$ 115 mil 0,78% 25
2017
Q2 		US$ 1,65 mi Comprar
18.011
+1.087
+6% +US$ 93,8 mil 0,79% 25
2017
Q1 		US$ 1,49 mi Vender
16.924
-3.904
-19% -US$ 344 mil 0,73% 28
2016
Q4 		US$ 1,8 mi Vender
20.828
-463
-2% -US$ 35,3 mil 0,9% 22
2016
Q3 		US$ 1,42 mi Vender
21.291
-1.180
-5% -US$ 76,9 mil 0,69% 33
2016
Q2 		US$ 1,4 mi Vender
22.471
-4.820
-18% -US$ 301 mil 0,69% 34
2016
Q1 		US$ 1,62 mi Vender
27.291
-427
-2% -US$ 24,9 mil 0,73% 39
2015
Q4 		US$ 1,83 mi Vender
27.718
-204
-0,7% -US$ 13,3 mil 0,89% 31
2015
Q3 		US$ 1,7 mi Comprar
27.922
+491
+2% +US$ 32,2 mil 0,92% 24
2015
Q2 		US$ 1,86 mi Vender
27.431
-90
-0,3% -US$ 5,88 mil 1,02% 21
2015
Q1 		US$ 1,67 mi Vender
27.521
-1.167
-4% -US$ 69,1 mil 0,97% 24
2014
Q4 		US$ 1,8 mi Vender
28.688
-397
-1% -US$ 23,9 mil 1,12% 20
2014
Q3 		US$ 1,75 mi Vender
29.085
-2.418
-8% -US$ 141 mil 1,19% 21
2014
Q2 		US$ 1,82 mi Comprar
31.503
+2.098
+7% +US$ 118 mil 1,03% 24
2014
Q1 		US$ 1,78 mi Comprar
+29.405
Nova +US$ 1,7 mi 1,35% 18

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em JPM no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 2,5% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 34,8 mil em ações e elevando a posição para 14.730 ações, avaliadas em US$ 1,73 mi. A posição representa 0,85% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPM no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,05 mi em T4 2019. 2.827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T3 2020.

  • Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 14.730 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 1,73 mi.
  • Confluence Wealth Management comprou 354 ações de JPMorgan Chase no T3 2020, por um valor estimado de US$ 34,8 mil.
  • JPMorgan Chase representou 0,85% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 25.
  • Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de JPMorgan Chase de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,05 mi em T4 2019.
  • 2.827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.