Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$173만 매수
14,730
+354
+2% +US$3.48만 0.85% 25
2020
Q2 		US$135만 매수
14,376
+377
+3% +US$3.58만 0.64% 43
2020
Q1 		US$126만 매도
13,999
-731
-5% -US$8.88만 0.7% 40
2019
Q4 		US$205만 보유
14,730
– – 0.95% 19
2019
Q3 		US$173만 매도
14,730
-61
-0.4% -US$6.9천 0.85% 25
2019
Q2 		US$165만 매도
14,791
-227
-2% -US$2.5만 0.81% 27
2019
Q1 		US$152만 매수
15,018
+33
+0.2% +US$3.4천 0.75% 29
2018
Q4 		US$146만 매도
14,985
-349
-2% -US$3.72만 0.82% 29
2018
Q3 		US$173만 매도
15,334
-460
-3% -US$5.22만 0.9% 25
2018
Q2 		US$165만 매도
15,794
-1,650
-9% -US$18.1만 0.87% 26
2018
Q1 		US$192만 매도
17,444
-69
-0.4% -US$7.81천 0.98% 22
2017
Q4 		US$187만 매수
17,513
+752
+4% +US$7.61만 0.89% 23
2017
Q3 		US$160만 매도
16,761
-1,250
-7% -US$11.5만 0.78% 25
2017
Q2 		US$165만 매수
18,011
+1,087
+6% +US$9.38만 0.79% 25
2017
Q1 		US$149만 매도
16,924
-3,904
-19% -US$34.4만 0.73% 28
2016
Q4 		US$180만 매도
20,828
-463
-2% -US$3.53만 0.9% 22
2016
Q3 		US$142만 매도
21,291
-1,180
-5% -US$7.69만 0.69% 33
2016
Q2 		US$140만 매도
22,471
-4,820
-18% -US$30.1만 0.69% 34
2016
Q1 		US$162만 매도
27,291
-427
-2% -US$2.49만 0.73% 39
2015
Q4 		US$183만 매도
27,718
-204
-0.7% -US$1.33만 0.89% 31
2015
Q3 		US$170만 매수
27,922
+491
+2% +US$3.22만 0.92% 24
2015
Q2 		US$186만 매도
27,431
-90
-0.3% -US$5.88천 1.02% 21
2015
Q1 		US$167만 매도
27,521
-1,167
-4% -US$6.91만 0.97% 24
2014
Q4 		US$180만 매도
28,688
-397
-1% -US$2.39만 1.12% 20
2014
Q3 		US$175만 매도
29,085
-2,418
-8% -US$14.1만 1.19% 21
2014
Q2 		US$182만 매수
31,503
+2,098
+7% +US$11.8만 1.03% 24
2014
Q1 		US$178만 매수
+29,405
신규 +US$170만 1.35% 18

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 JPM 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 2.5% 늘리고, 약 US$3.48만 규모를 매수해 보유 주식 수를 14,730주로 늘렸으며 평가액은 US$173만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.85%이고, 순위는 #25예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$205만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,827개가 2020년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$173만 상당의 JPMorgan Chase 주식 14,730주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 JPMorgan Chase 주식 354주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.48만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 0.85%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2019년 4분기에 US$205만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,827개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.