Confluence Wealth Management
JPM-Symbol

Confluence Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		1,73 Mio. $ Kaufen
14.730
+354
+2 % +34.763 $ 0,85 % 25
2020
Q2 		1,35 Mio. $ Kaufen
14.376
+377
+3 % +35.769 $ 0,64 % 43
2020
Q1 		1,26 Mio. $ Verkaufen
13.999
-731
-5 % -88.812 $ 0,7 % 40
2019
Q4 		2,05 Mio. $ Halten
14.730
– – 0,95 % 19
2019
Q3 		1,73 Mio. $ Verkaufen
14.730
-61
-0,4 % -6.900 $ 0,85 % 25
2019
Q2 		1,65 Mio. $ Verkaufen
14.791
-227
-2 % -25.028 $ 0,81 % 27
2019
Q1 		1,52 Mio. $ Kaufen
15.018
+33
+0,2 % +3.400 $ 0,75 % 29
2018
Q4 		1,46 Mio. $ Verkaufen
14.985
-349
-2 % -37.184 $ 0,82 % 29
2018
Q3 		1,73 Mio. $ Verkaufen
15.334
-460
-3 % -52.218 $ 0,9 % 25
2018
Q2 		1,65 Mio. $ Verkaufen
15.794
-1.650
-9 % -181.005 $ 0,87 % 26
2018
Q1 		1,92 Mio. $ Verkaufen
17.444
-69
-0,4 % -7.813 $ 0,98 % 22
2017
Q4 		1,87 Mio. $ Kaufen
17.513
+752
+4 % +76.141 $ 0,89 % 23
2017
Q3 		1,6 Mio. $ Verkaufen
16.761
-1.250
-7 % -115.275 $ 0,78 % 25
2017
Q2 		1,65 Mio. $ Kaufen
18.011
+1.087
+6 % +93.792 $ 0,79 % 25
2017
Q1 		1,49 Mio. $ Verkaufen
16.924
-3.904
-19 % -344.417 $ 0,73 % 28
2016
Q4 		1,8 Mio. $ Verkaufen
20.828
-463
-2 % -35.306 $ 0,9 % 22
2016
Q3 		1,42 Mio. $ Verkaufen
21.291
-1.180
-5 % -76.939 $ 0,69 % 33
2016
Q2 		1,4 Mio. $ Verkaufen
22.471
-4.820
-18 % -301.059 $ 0,69 % 34
2016
Q1 		1,62 Mio. $ Verkaufen
27.291
-427
-2 % -24.937 $ 0,73 % 39
2015
Q4 		1,83 Mio. $ Verkaufen
27.718
-204
-0,7 % -13.284 $ 0,89 % 31
2015
Q3 		1,7 Mio. $ Kaufen
27.922
+491
+2 % +32.160 $ 0,92 % 24
2015
Q2 		1,86 Mio. $ Verkaufen
27.431
-90
-0,3 % -5.876 $ 1,02 % 21
2015
Q1 		1,67 Mio. $ Verkaufen
27.521
-1.167
-4 % -69.111 $ 0,97 % 24
2014
Q4 		1,8 Mio. $ Verkaufen
28.688
-397
-1 % -23.890 $ 1,12 % 20
2014
Q3 		1,75 Mio. $ Verkaufen
29.085
-2.418
-8 % -141.345 $ 1,19 % 21
2014
Q2 		1,82 Mio. $ Kaufen
31.503
+2.098
+7 % +117.951 $ 1,03 % 24
2014
Q1 		1,78 Mio. $ Kaufen
+29.405
Neu +1,7 Mio. $ 1,35 % 18

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2020 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 34.763 $ und erhöhte die Position damit auf 14.730 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Die Position macht 0,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 2.827 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 14.730 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 354 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 34.763 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2020 0,85 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2019 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 2.827 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .