Confluence Wealth Management
icono de JPM

de Confluence Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 1.73 M Comprar
14,730
+354
+2% +USD 34.8 k 0.85% 25
2020
Q2 		USD 1.35 M Comprar
14,376
+377
+3% +USD 35.8 k 0.64% 43
2020
Q1 		USD 1.26 M Vender
13,999
-731
-5% -USD 88.8 k 0.7% 40
2019
Q4 		USD 2.05 M Mantener
14,730
– – 0.95% 19
2019
Q3 		USD 1.73 M Vender
14,730
-61
-0.4% -USD 6.9 k 0.85% 25
2019
Q2 		USD 1.65 M Vender
14,791
-227
-2% -USD 25 k 0.81% 27
2019
Q1 		USD 1.52 M Comprar
15,018
+33
+0.2% +USD 3.4 k 0.75% 29
2018
Q4 		USD 1.46 M Vender
14,985
-349
-2% -USD 37.2 k 0.82% 29
2018
Q3 		USD 1.73 M Vender
15,334
-460
-3% -USD 52.2 k 0.9% 25
2018
Q2 		USD 1.65 M Vender
15,794
-1,650
-9% -USD 181 k 0.87% 26
2018
Q1 		USD 1.92 M Vender
17,444
-69
-0.4% -USD 7.81 k 0.98% 22
2017
Q4 		USD 1.87 M Comprar
17,513
+752
+4% +USD 76.1 k 0.89% 23
2017
Q3 		USD 1.6 M Vender
16,761
-1,250
-7% -USD 115 k 0.78% 25
2017
Q2 		USD 1.65 M Comprar
18,011
+1,087
+6% +USD 93.8 k 0.79% 25
2017
Q1 		USD 1.49 M Vender
16,924
-3,904
-19% -USD 344 k 0.73% 28
2016
Q4 		USD 1.8 M Vender
20,828
-463
-2% -USD 35.3 k 0.9% 22
2016
Q3 		USD 1.42 M Vender
21,291
-1,180
-5% -USD 76.9 k 0.69% 33
2016
Q2 		USD 1.4 M Vender
22,471
-4,820
-18% -USD 301 k 0.69% 34
2016
Q1 		USD 1.62 M Vender
27,291
-427
-2% -USD 24.9 k 0.73% 39
2015
Q4 		USD 1.83 M Vender
27,718
-204
-0.7% -USD 13.3 k 0.89% 31
2015
Q3 		USD 1.7 M Comprar
27,922
+491
+2% +USD 32.2 k 0.92% 24
2015
Q2 		USD 1.86 M Vender
27,431
-90
-0.3% -USD 5.88 k 1.02% 21
2015
Q1 		USD 1.67 M Vender
27,521
-1,167
-4% -USD 69.1 k 0.97% 24
2014
Q4 		USD 1.8 M Vender
28,688
-397
-1% -USD 23.9 k 1.12% 20
2014
Q3 		USD 1.75 M Vender
29,085
-2,418
-8% -USD 141 k 1.19% 21
2014
Q2 		USD 1.82 M Comprar
31,503
+2,098
+7% +USD 118 k 1.03% 24
2014
Q1 		USD 1.78 M Comprar
+29,405
Nuevas +USD 1.7 M 1.35% 18

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en JPM: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 2.5% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 34.8 k y elevar la posición a 14,730 acciones con un valor de USD 1.73 M. La posición representa 0.85% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T4 2019. Al cierre de T3 2020, 2,827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 14,730 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.73 M.
  • Confluence Wealth Management compró 354 acciones de JPMorgan Chase en T3 2020, por un monto estimado de USD 34.8 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.85% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 25.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 2,827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.