de Concentrum Wealth Management First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Histórico de posições em ações

Carteira de Concentrum Wealth Management Detalhes da ação SDVY Atividade dos fundos em SDVY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,11 mi	Comprar	52.073 +7.357	+16%	+US$ 318 mil	0,44%	35
2026 Q2	US$ 1,93 mi	Comprar	44.716 +2.084	+5%	+US$ 87 mil	0,46%	34
2026 Q1	US$ 1,68 mi	Comprar	42.632 +1.727	+4%	+US$ 70,1 mil	0,5%	32
2025 Q4	US$ 1,57 mi	Vender	40.905 -3.458	-8%	-US$ 131 mil	0,44%	34
2025 Q3	US$ 1,69 mi	Comprar	44.363 +117	+0,3%	+US$ 4,34 mil	0,49%	29
2025 Q2	US$ 1,56 mi	Vender	44.246 -5.403	-11%	-US$ 181 mil	0,49%	28
2025 Q1	US$ 1,66 mi	Comprar	49.649 +37.206	+299%	+US$ 1,33 mi	0,62%	25
2024 Q4	US$ 446 mil	Comprar	+12.443	Nova	+US$ 466 mil	0,16%	51

Outros fundos que detêm SDVY

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de US$ 6,75 bi 16,25% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentrum Wealth Management em SDVY no T3 2026

Concentrum Wealth Management aumentou sua participação em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) em 16% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 318 mil em ações e elevando a posição para 52.073 ações, avaliadas em US$ 2,11 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Concentrum Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SDVY no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SDVY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Concentrum Wealth Management detinha 52.073 ações de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 2,11 mi.
Concentrum Wealth Management comprou 7.357 ações de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 318 mil.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representou 0,44% da carteira de Concentrum Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 35.
Concentrum Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Concentrum Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.