de Concentrum Wealth Management First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción SDVY Actividad de fondos de SDVY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.11 M	Comprar	52,073 +7,357	+16%	+USD 318 k	0.44%	35
2026 Q2	USD 1.93 M	Comprar	44,716 +2,084	+5%	+USD 87 k	0.46%	34
2026 Q1	USD 1.68 M	Comprar	42,632 +1,727	+4%	+USD 70.1 k	0.5%	32
2025 Q4	USD 1.57 M	Vender	40,905 -3,458	-8%	-USD 131 k	0.44%	34
2025 Q3	USD 1.69 M	Comprar	44,363 +117	+0.3%	+USD 4.34 k	0.49%	29
2025 Q2	USD 1.56 M	Vender	44,246 -5,403	-11%	-USD 181 k	0.49%	28
2025 Q1	USD 1.66 M	Comprar	49,649 +37,206	+299%	+USD 1.33 M	0.62%	25
2024 Q4	USD 446 k	Comprar	+12,443	Nuevas	+USD 466 k	0.16%	51

Otros fondos que tienen SDVY en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 6750 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en SDVY: resumen de T3 2026

Concentrum Wealth Management aumentó su participación en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) en 16% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 318 k y elevar la posición a 52,073 acciones con un valor de USD 2.11 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en SDVY en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDVY.

Al cierre de T3 2026, Concentrum Wealth Management tenía 52,073 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF con un valor de USD 2.11 M.
Concentrum Wealth Management compró 7,357 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 318 k.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representó 0.44% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 35.
Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.