Concentrum Wealth Managements First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentrum Wealth Management Aktiendetails zu SDVY Fondsaktivität für SDVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,93 Mio. $	Kaufen	44.716 +2.084	+5 %	+86.955 $	0,46 %	34
2026 Q1	1,68 Mio. $	Kaufen	42.632 +1.727	+4 %	+70.145 $	0,5 %	32
2025 Q4	1,57 Mio. $	Verkaufen	40.905 -3.458	-8 %	-131.291 $	0,44 %	34
2025 Q3	1,69 Mio. $	Kaufen	44.363 +117	+0,3 %	+4.340 $	0,49 %	29
2025 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	44.246 -5.403	-11 %	-181.287 $	0,49 %	28
2025 Q1	1,66 Mio. $	Kaufen	49.649 +37.206	+299 %	+1,33 Mio. $	0,62 %	25
2024 Q4	446.082 $	Kaufen	+12.443	Neu	+465.606 $	0,16 %	51

Weitere Fonds mit SDVY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDVY-Position von Concentrum Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Concentrum Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) im Q2 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 86.955 $ und erhöhte die Position damit auf 44.716 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SDVY und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 582 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDVY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concentrum Wealth Management 44.716 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 1,93 Mio. $.
Concentrum Wealth Management kaufte im Q2 2026 2.084 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im geschätzten Wert von 86.955 $.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF machte in Q2 2026 0,46 % des Portfolios von Concentrum Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 34.
Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 582 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .