Concentrum Wealth Managementの First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY 株式保有履歴

Concentrum Wealth ManagementのSDVY保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Concentrum Wealth ManagementはFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)の保有株数を16%増やしました。推定$31.8万相当を買い増し、保有株数は合計52,073株、評価額は$211万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.44% を占め、順位は #35 です。

Concentrum Wealth Managementは2024年第4四半期にSDVYの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する382本のファンドが、2026年第3四半期時点でSDVYを保有しています。

• Concentrum Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFを52,073株保有しており、その評価額は$211万でした。
• Concentrum Wealth Managementは2026年第3四半期にFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFを7,357株購入しました。推定購入額は$31.8万です。
• 2026年第3四半期に、Concentrum Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFの割合は0.44%で、保有銘柄の中で第35位でした。
• Concentrum Wealth Managementは2024年第4四半期にFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する382のファンドがFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFを保有していました。

2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のConcentrum Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。